Clientes y tareas

Guíeme en una tarea

Revisado: 2026-10-15

Guide me ayuda a preparar una cotización, factura, solicitud de documentos o recordatorio de pago. Este asistente da instrucciones; el progreso depende del trabajo guardado en el espacio.

Guía paso a paso

1. Abra Today y elija Guide me, o Ask NovaTek → Take action → Guide me.
2. Elija el objetivo y el cliente correcto.
3. Revise los datos y guarde el documento o borrador en su formulario.
4. Actualice el progreso. Guardar un borrador no lo envía. Cerrar la guía no elimina registros.

Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.