Clientes y tareas
Añade cada cliente una sola vez
Revisado:
Abra Clientes, busque a la persona y elija + Nuevo contacto solo si no existe. El formulario incluye nombre, empresa, correo, teléfono, dirección, estado y responsable.
Véalo en el espacio real
Captura real de la demo NovaTek • registros ficticios • 16 de octubre de 2026. Interfaz en inglés, salvo el ejemplo de idioma en francés.
Cree un único registro fiable del cliente
Suba un documento o foto solo con autorización para usarlo. Revise los datos extraídos, elija Prospecto o Cliente y guarde una vez. Reutilice el cliente en cotizaciones y mensajes.
Antes de actuar
Importar un contacto o guardar su correo no establece consentimiento de marketing. Mantenga los datos correctos y registre sus preferencias.
Guía paso a paso
- Busca al cliente antes de elegir Nuevo contacto.
- Introduce nombre, correo y teléfono. Las sugerencias de dirección requieren Internet; puedes escribirla manualmente.
- Si subes un documento o foto, revisa los campos extraídos antes de guardar. El cumpleaños es opcional.
Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.
Puede requerir inicio de sesión y los permisos correspondientes.