Clients et tâches

Créer un seul profil par client

Révision: 2026-10-16

Ouvrez Clients, recherchez la personne, puis choisissez + Nouveau contact uniquement si elle est absente. Le formulaire propose nom, entreprise, e-mail, téléphone, adresse, statut et responsable.

Voir dans l’espace réel

Capture réelle de la démo NovaTek • données fictives • 16 octobre 2026. Interface en anglais, sauf l’exemple de langue en français.

Créez un dossier client fiable

Importez un document ou une photo uniquement avec l’autorisation nécessaire. Vérifiez l’extraction, choisissez Prospect ou Client et enregistrez une fois. Réutilisez ce client dans les devis et messages.

Avant d’agir

Importer un contact ou enregistrer son e-mail ne vaut pas consentement marketing. Gardez les coordonnées exactes et notez ses préférences.

Explorer cette démo fictive ↗

Guide étape par étape

1. Recherchez le client avant de choisir Nouveau contact.
2. Saisissez nom, e-mail et téléphone. Les suggestions d’adresse nécessitent Internet ; la saisie manuelle reste possible.
3. Après un document ou une photo, vérifiez les champs extraits avant d’enregistrer. La date de naissance est facultative.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.