Devis, factures et finances
Préparer devis et facture
Révision:
Dans Comptabilité et finances, ouvrez Devis puis + Nouveau devis. Choisissez le contact et un produit ou service. Vérifiez les dates, quantités et prix unitaires avant de créer le devis.
Voir dans l’espace réel
Capture réelle de la démo NovaTek • données fictives • 16 octobre 2026. Interface en anglais, sauf l’exemple de langue en français.
Préparez le devis à partir du client et du catalogue
Le formulaire ajoute des lignes du catalogue et recherche un article scanné. Ouvrir le formulaire n’envoie pas le brouillon. Vérifiez le document enregistré et le périmètre accepté avant la conversion en facture.
Avant d’agir
Ne convertissez pas deux fois le même devis accepté. Une facture marquée payée ou un lien de paiement ne prouve pas à lui seul la réception des fonds.
Guide étape par étape
- Choisissez le client et les produits ou services, ou créez un nouvel article.
- Vérifiez quantités, prix, remise, taxe et échéance. Enregistrez le devis.
- Convertissez le devis accepté une seule fois, ou créez une facture. Vérifiez le lien de paiement avant de l’insérer dans un message.
Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.
Une connexion et les autorisations appropriées peuvent être nécessaires.