Cotizaciones, facturas y dinero
Prepara cotizaciones y facturas
Revisado:
En Contabilidad y finanzas, abra Cotizaciones y + Nueva cotización. Elija el contacto y producto o servicio. Revise fechas, cantidades y precios unitarios antes de crearla.
Véalo en el espacio real
Captura real de la demo NovaTek • registros ficticios • 16 de octubre de 2026. Interfaz en inglés, salvo el ejemplo de idioma en francés.
Prepare la cotización desde el cliente y el catálogo
El formulario añade líneas del catálogo y permite buscar artículos escaneados. Abrirlo no envía el borrador. Revise el documento guardado y el alcance aceptado antes de convertirlo en factura.
Antes de actuar
No convierta dos veces la misma cotización aceptada. Una factura marcada como pagada o un enlace de pago no confirma por sí solo que se recibieron fondos.
Guía paso a paso
- Elige cliente y productos o servicios de la lista, o crea un artículo.
- Revisa cantidades, precios, descuento, impuesto y vencimiento. Guarda la cotización.
- Convierte la cotización aceptada una sola vez, o crea una factura. Revisa el enlace de pago antes de incluirlo en un mensaje.
Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.
Puede requerir inicio de sesión y los permisos correspondientes.