Messages et campagnes

Vérifier les règles de suivi

Révision: 2026-10-15

Les règles préparent le travail sans envoyer de messages externes.

Guide étape par étape

1. Ouvrez Plus → Automatisations. Activez les règles voulues : facture en retard, devis accepté ou dossier signé, puis enregistrez.
2. Après synchronisation, utilisez Évaluer maintenant. Vérifiez si l’évaluation planifiée est configurée avant de compter sur une exécution en arrière-plan.
3. Consultez chaque source dans la boîte d’automatisation, effectuez l’action puis marquez-la terminée. Désactiver une règle annule ses actions en attente ; les actions terminées ne se répètent pas.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.