Mensajes y campañas

Revisar reglas de seguimiento

Revisado: 2026-10-15

Las reglas preparan trabajo; no envían mensajes externos.

Guía paso a paso

1. Abre Más → Automatizaciones. Activa reglas de factura vencida, cotización aceptada o paquete firmado y guarda.
2. Después de sincronizar, usa Evaluar ahora. Comprueba si la evaluación programada está configurada antes de depender de ella.
3. Revisa cada origen, realiza la acción y márcala completada. Desactivar una regla cancela sus acciones pendientes; las completadas no se repiten.

Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.