Documents et limites professionnelles

Associer un document à ses personnes et formulaires

Révision: 2026-10-15

Vérifiez le dossier, les personnes nommées et la permission de traiter le document. Utilisez les contrôles autorisés pour votre compte. Ce guide n’effectue pas la tâche.

Guide étape par étape

1. Utilisez le processus approuvé de téléversement ou de capture du dossier.
2. Donnez au document un nom reconnaissable et un type compatible.
3. Choisissez son titulaire principal.
4. Sélectionnez les autres personnes dont il justifie les informations.
5. Liez les formulaires pertinents appartenant à ce dossier.
6. Vérifiez les faits extraits personne par personne avant de les appliquer aux champs.
7. Enregistrez et rouvrez les associations pour les confirmer.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.