Documentos y límites profesionales
Asociar un documento con sus personas y formularios
Revisado:
Compruebe expediente, personas identificadas y permiso para tratar el documento. Use los controles autorizados para su cuenta. Esta guía no realiza la tarea.
Guía paso a paso
- Use el proceso aprobado de carga o captura del expediente.
- Asigne al documento un nombre reconocible y un tipo compatible.
- Elija su titular principal.
- Seleccione otras personas cuyos datos respalde.
- Vincule los formularios pertinentes de ese mismo expediente.
- Revise los datos extraídos persona por persona antes de aplicarlos a los campos.
- Guarde y vuelva a abrir las asociaciones para confirmarlas.
Compruebe el resultado
El archivo tiene un titular claro y vínculos de prueba correctos. Vincularlo no copia automáticamente todos los datos a cada persona.
Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.
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