Clients et tâches

Enregistrer un client et démarrer un travail

Révision: 2026-10-15

Connectez-vous à la bonne entreprise et recueillez uniquement les coordonnées nécessaires. Utilisez les contrôles autorisés pour votre rôle et votre compte. Ce guide n’effectue pas la tâche.

Guide étape par étape

1. Recherchez la personne ou l’entreprise dans le CRM pour éviter un doublon.
2. Ouvrez la fiche existante ou ajoutez les coordonnées vérifiées.
3. Vérifiez les informations capturées dans un document ou une photo avant de les accepter.
4. Choisissez le service et créez le rendez-vous, projet, dossier ou travail correspondant.
5. Enregistrez la prochaine tâche convenue, son échéance et le membre de l’équipe responsable.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.