Clientes y tareas
Registrar un cliente e iniciar un trabajo
Revisado:
Inicie sesión en la empresa correcta y reúna solo los datos de contacto necesarios. Use los controles autorizados para su rol y cuenta. Esta guía no realiza la tarea.
Guía paso a paso
- Busque a la persona o empresa en el CRM para evitar duplicados.
- Abra el registro existente o añada los datos de contacto revisados.
- Revise la información capturada de documentos o fotos antes de aceptarla.
- Elija el servicio y cree la cita, proyecto, expediente o trabajo correspondiente.
- Registre la próxima tarea acordada, su fecha límite y el miembro del equipo responsable.
Compruebe el resultado
Un contacto correctamente identificado queda vinculado al trabajo previsto, sin duplicaciones innecesarias.
Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.
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← Explorar todos los temasPuede requerir inicio de sesión y los permisos correspondientes.