Clients et tâches

Organiser le travail et l’accueil

Révision: 2026-10-15

Reliez le service, le client et la prochaine action.

Guide étape par étape

1. Créez un dossier, une opportunité, un rendez-vous ou un projet avec le client existant.
2. Dans Accueil client, choisissez les services et vérifiez les conditions, tarifs et destinataires.
3. Préparez le dossier et utilisez l’action de partage ou de signature disponible. Vérifiez son statut avant une relance.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.