Clientes y tareas

Organiza el trabajo y la incorporación

Revisado: 2026-10-15

Relaciona el servicio, el cliente y la siguiente acción.

Guía paso a paso

1. Crea un servicio, oportunidad, cita o proyecto y selecciona al cliente existente.
2. En Incorporación de clientes, elige servicios y revisa condiciones, precios y destinatarios.
3. Prepara el paquete y utiliza la opción disponible de compartir o firmar. Comprueba el estado antes del seguimiento.

Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.