Clients et tâches

Partager un portail client

Révision: 2026-10-15

Partagez des documents choisis avec le bon client.

Guide étape par étape

1. Ouvrez Plus → Portail client et Créer un lien client. Sélectionnez le client et explicitement les documents à partager.
2. Vérifiez l’e-mail et les devis, factures ou demandes de signature sélectionnés. Seuls le compte vérifié du destinataire et vous pouvez ouvrir le lien.
3. Vérifiez le statut Actif, Expiré ou Révoqué. Révoquez l’accès si nécessaire. L’aperçu fictif ne constitue pas un partage réel.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.