Clientes y tareas

Compartir un portal de cliente

Revisado: 2026-10-15

Comparte documentos seleccionados con el cliente correcto.

Guía paso a paso

1. Abre Más → Portal de cliente y Crear enlace de cliente. Selecciona explícitamente cliente y documentos.
2. Revisa el correo y las cotizaciones, facturas o solicitudes de firma elegidas. Solo la cuenta verificada del destinatario y tú pueden abrir el enlace.
3. Revisa Activo, Caducado o Revocado y revoca acceso cuando corresponda. La vista ficticia es una demostración, no un recurso compartido real.

Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.