Clients et tâches

Utiliser le profil client et les listes

Révision: 2026-10-15

Gardez le travail du client au même endroit.

Guide étape par étape

1. Ouvrez le client et consultez Aperçu, Travail, Documents, Messages et Paiements pour voir les dossiers liés.
2. Choisissez Enregistrer une activité et son type. Utilisez les motifs proposés pour Demander l’approbation du propriétaire ; ajoutez des notes facultatives ou un motif personnalisé si proposé.
3. Préparez devis, facture ou relance depuis ce client. Vérifiez e-mail et téléphone préremplis ; ouvrez Détails supplémentaires si nécessaire.

Les fonctions dépendent de votre formule, de vos accès et des connexions activées. Ces guides expliquent les tâches ; leur lecture n’effectue aucune action et ne confirme pas sa réalisation.