Clientes y tareas

Usar el perfil conectado y los selectores

Revisado: 2026-10-15

Mantén el trabajo del cliente en un lugar.

Guía paso a paso

1. Abre el cliente y consulta Resumen, Trabajo, Documentos, Mensajes y Pagos para ver registros relacionados.
2. Elige Registrar actividad y su tipo. Usa los motivos propuestos para Solicitar aprobación del propietario; añade notas opcionales o un motivo propio donde se ofrezca.
3. Prepara cotización, factura o seguimiento desde ese cliente. Revisa correo y teléfono completados y abre Detalles adicionales cuando sea necesario.

Las funciones dependen de su plan, permisos y conexiones activadas. Estas guías explican las tareas; leer una guía no ejecuta acciones ni confirma su realización.